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BIBB COUNTY COURTS

serving the needs of the community

Welcome To The Probate Court

of

Bibb County


Sarah S. Harris, Judge Probate

Bibb County Courthouse

Court Division Room 207 (478) 621-6494

Licensing Division Room 200 (478) 621-6493


Hours of Operation
Monday – Friday 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Applications and filings are not accepted after 4:30 p.m.


 

WHAT IS PROBATE COURT?

 

The Probate Court has exclusive jurisdiction over the probate of wills, the administration of estates, the appointment of guardians and conservators for incapacitated adults and minor children, and commitments to involuntary evaluation and treatment for people with mental health, drug or alcohol issues.

 

The Probate Court also issues both marriage and firearms licenses and performs a number of other administrative duties.

 

The Bibb County Probate Court is an “Article 6” court and has expanded jurisdiction. Under Article 6 of Title 15, Chapter 9, Official Code of Georgia, Probate Judges in counties with populations of 96,000 or greater generally must have qualifications equal to those of a Superior Court Judge, including being a licensed attorney for seven years. Article 6 Courts have limited concurrent jurisdiction with Superior Courts and may conduct jury trials in some matters. Appeals in Article 6 Courts are directly to the Court of Appeals or the Supreme Court.


Mission

 

The Probate Court of Bibb County will serve the citizens in an effective, efficient, impartial and professional manner to perform the duties assigned to it under the Constitution and laws Georgia.


 Chief Deputy Clerk: Donna Willingham

Court Division

probatecourt-courtdiv@maconbibb.us

License Divsion

probatecourt-licensediv@maconbibb.us

 

 

 

 

 


 

****CLERKS CANNOT GIVE LEGAL ADVICE****

INTRODUCTION

 

There are a number of different proceedings which may be filed in the Probate court following the death of a Georgia resident or a non-resident owning property in the State of Georgia. Proceedings are filed in the Probate Court of the county of the decedent’s residence in Georgia or in the county where property of a non-resident is located. For each proceeding described, there is a standard form, which the Court will provide to any petitioner.

It is suggested that you discuss the matters of concern with an attorney who practices probate or estate law. An attorney can assist you in determining which proceeding is the most appropriate for your particular situation. Very often, there are other matters (e.g., tax returns, preparation of deeds, title transfers, benefit claims, creditor notices, debtor demands, etc.) which may also make it appropriate or necessary to seek the services of an attorney.

If you proceed without an attorney, it will be your responsibility to determine or select the proceeding appropriate to your situation. The staff of the Probate Court may not make the determination or selection for you, since to do so may constitute the unauthorized practice of law, a misdemeanor crime under Georgia law. Neither the Court nor the County can accept responsibility for incorrect decisions made by the staff, and they have been directed to refrain from giving that kind of advice.

It is also your responsibility to properly complete all forms, which must either be typed or legibly printed. The staff are not permitted to perform clerical tasks for the public. The staff will be able to answer any basic questions about the standard forms and about any deadlines for the filing of proceedings. They will also be able to schedule uncontested hearings and tell you how other matters are scheduled by the Court.

The Probate Judge is required by law to remain impartial to all parties. The Judge must treat every case as though it may become contested. Therefore, the Judge also may not advise you on which proceeding is most appropriate to your case. The Judge is prohibited from discussing the facts or evidence in any contested case with a party unless all parties are present. You should not ask to discuss your case privately with the Judge, and you should understand if the Judge stops any discussion which appears to require the presence of others.

HOW TO PROCEED WHEN A LOVED ONE DIES WITH A WILL


 


SOLEMN FORM PROBATE

 

This procedure requires notice to all heirs and becomes binding upon all parties immediately upon entry of the final order. “Heirs” are those persons who would inherit the estate if there were no lawful Will; heirs may or may not be beneficiaries under the Will. The notice requires anyone having a legal cause to object to or contest the alleged Will to file the objection or contest before a certain deadline. The original Will must be filed with the petition, and proof of the proper execution of the will must be provided by either a self-proving affidavit, Interrogatories or Proof of Witness. All heirs must be duly served or must acknowledge service. The Court will appoint a guardian-ad-litem for each minor or incapacitated heir.

 


 

 

COMMON FORM PROBATE

 

This procedure may be done without notice to heirs but does not become binding for four years after the appointment of the Executor. The requirements of providing the original Will and proof of proper execution are the same as with the Solemn Form Probate. Heirs and others may file an objection or contest at any time up to four years after common form probate.

 


 

 

PROBATE WILL IN SOLEMN FORM WITH LETTERS OF ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

 

If there is a Will but the named Executor is either unable or unwilling to serve, an Administrator C.T.A (with Will annexed) must be appointed. Any nominated Executor still living must sign a declination, or there must be testimony that the Executor is unable to serve. A majority of the beneficiaries may select the Administrator C.T.A. The Court will appoint a guardian-ad-litem for each minor or incapacitated heir.

 


 

WILL FILED NOT FOR PROBATE

 

If there is no property to pass under the Will, probate is not necessary. However, the Will of the decedent must be filed with the Probate Court. Real estate, unlike joint bank accounts, may not automatically pass to a surviving co-owner. If the only property in the estate is an automobile, title may be transferable through the Tag Agent without probate being necessary. There is no cost to file a Will not for probate.

 

ADULT GUARDIANSHIP AND CONSERVATORSHIP

 

Probate courts have jurisdiction over the appointment and supervision of guardians and conservators of adult persons found to be incapacitated by reason of physical or mental illness to such an extent that the adult is no longer capable of making reasonable and rational decisions concerning his or her person or of managing his or her money and property. Guardians made decisions concerning the person of the Ward, and Conservators manage and make decisions concerning the income and property of the Ward. Conservators must be bonded for the value of all income and personal property of the Ward, and Guardians may be required to post bond. Guardians an incapacitated adult must file annual reports on the physical/mental status of the ward. Conservators must file an inventory of assets, an asset management plan and annual financial accountings, all of which are subject to review or audit by the staff of the probate court. The appointment, supervision, removal and discharge of guardians, conservators and their sureties are within the exclusive, original jurisdiction of the probate courts.


 

MINOR CONSERVATORSHIP

 

Probate courts have jurisdiction over the appointment and supervision of Conservators for minors. A Conservator may be required if a minor inherits money or personal property not in a trust or under the management of a testamentary conservator, when a minor has received an award of damages in a personal injury lawsuit, or when a minor is the named beneficiary of life insurance or retirement benefits. Conservators must be bonded for the value of all income and personal property of the Minor. Conservators must file an inventory of assets, an asset management plan and annual financial accountings, all of which are subject to review or audit by the staff of the probate court. The appointment, supervision, removal and discharge of conservators for minors and their sureties are within the exclusive, original jurisdiction of the probate courts.


 

MINOR GUARDIANSHIP

 

Under certain circumstances, probate courts have jurisdiction over the appointment and supervision of temporary and permanent guardians for minors. A permanent guardian may be appointed for a minor who has no living parents or, after notice to the parents without objection, when the parents fail to properly care for the minor. Permanent guardianship of a minor, though similar, is not the same as legal custody of a minor, which may be granted only by superior or juvenile courts in Georgia.

Temporary guardianship may be granted to a person having physical custody of a minor in need of a guardian. The consent of the natural guardian(s) must be given in writing or the natural guardian(s) must be given legal notice of the proceeding. The probate court may not grant temporary guardianship of a minor over the objection of a natural guardian. The natural guardian(s) of a minor is/are the parents, if living, or the parent(s) having legal custody of the minor if the parents are divorced or were never married. The granting of temporary guardianship of a minor does not permanently terminate the parental rights of the parents. Temporary guardians hold, during the term of the temporary guardianship, all of the powers of a natural guardian, which will include the authority to consent to medical treatment and to enroll the child in school. Temporary guardians may be required to file reports on the personal status and conditions of the minor.

 

The following criteria must be met in order to file a Minor Guardianship

 

  • The Petition must be a resident of Bibb County
  • The minor child must be living with the Petitioner at the time of the filing
  • The Petitioner must provide to the Court the minor’s birth certificate that has been certified within the last 90 days as well as the minor’s social security card.  
  • If either parent of the minor is deceased, the Petitioner must provide a certified copy of the deceased parent’s death certificate.   

Applications for Marriage License are not accepted after 4:30 p.m.

 

 

A marriage license may be issued under the following conditions and procedures:

 

County of Issuance:

If one of the parties is a resident of Georgia, the license can be issued in any county. If neither party is a resident of Georgia, the license must be issued in the county in which the marriage ceremony is to be performed.


 

Application:

A marriage license is issued based upon a written application made by the applicants, verified by oath of the applicants.


 

Blood Test:

As of July 1, 2003, premarital blood tests are no longer required. The State of Georgia, however, recommends that each applicant applying for a marriage license obtain a blood test for sickle cell disease prior to obtaining a marriage license.


 

Surname:

The applicants must designate on the application the legal surname that will be used after the marriage. An applicant may choose his or her given surname or his or her surname as changed by order of the superior court, the surname from a previous marriage, the spouse’s surname, or a combination of the spouse’s surname and the applicant’s given or changed surname or surname from a previous marriage.


 

Legal Requirements:

The parties must be of sound mind, must have no living spouse from an undissolved prior marriage, and must not be related in a degree prohibited by law. If the parties are at least 18 years of age, they may apply without parental consent. If either or both parties are less than 18 years of age, but at least 16 years of age, the parties may apply only with parental consent of the underage party or parties. Both parents must give written consent unless his/her rights have been terminated by an Order of a court.

 

Persons related by blood or marriage, falling within the following relationships may not be married in Georgia: (1) father and daughter or stepdaughter, (2) mother and son or stepson, (3) brother and sister of the whole blood or half blood, (4) grandparent and grandchild, (5) aunt and nephew, and (6) uncle and niece.

If you have been married before, you must provide proof of dissolution of your most recent marriage.  This would include either a death certificate or a final divorce decree signed and dated by a Judge.  

 


 

 Premarital Education Program:

Under Georgia Law, couples who present to the court at the time of making application a certificate of completion of a qualifying premarital education program shall not be assessed a marriage license fee (other charges may apply). The premarital education shall include at least six hours of instruction involving marital issues, which may include but not be limited to conflict management, communication skills, financial responsibilities, child and parenting responsibilities, and extended family roles. The premarital education shall be completed within 12 months prior to the application for a marriage license and the couple shall undergo the premarital education together. The premarital education shall be performed by:

 

  • A professional counselor, social worker, or marriage and family therapist who is licensed pursuant to Chapter 10A of Title 43;

  • A psychiatrist who is licensed as a physician pursuant to Chapter 34 of Title 43;

  • A psychologist who is licensed pursuant to Chapter 39 of Title 43; or

  • An active member of the clergy when in the course of his or her service as clergy or his or her designee, including retired clergy, provided that a designee is trained and skilled in premarital education.


 Fees:

The fee for a marriage license is $77.00, which includes the application fee of $61.00 [O.C.G.A. §15-9-60(k)(14)], a fee of $15.00 paid to the State Children’s Trust Fund [O.C.G.A. §15-9-60.1], and a fee of $1.00 for recording the marriage with the Department of Human Resources, Vital Records Division [O.C.G.A. §31-10-21(f)]. In addition, there is a $10.00 charge for the certified copy of the marriage license, which is mailed to the applicants after recording, and a $10.00 fee for the certified copy of the license application for the Social Security Administration. The total for these services is $77.00 payable at the time the application is made.

 

However, if the couple presents to the court at the time of making the application a certificate of completion of a premarital education program pursuant to Code Section 19-3-30.1, the $40.00 application fee is waived, and the total for all services will then be $37.00, instead of $77.00. In order to qualify for the reduced fee, the premarital education program: must have been completed within 12 months prior to the date of the application; must have been taken by the couple together; must have included not less than six hours of “instruction involving marital issues, which may include but not be limited to conflict management, communication skills, financial responsibilities, child and parenting responsibilities, and extended family roles”; and must have been provided by (1) a professional counselor, social worker, or marriage and family therapist licensed in Georgia, (2) a psychiatrist licensed in Georgia, (3) a psychologist licensed in Georgia, or (4) an active member of the clergy when in the course of his or her service as clergy or his or her designee, provided the designee is trained and skilled in premarital education. Couples must present a notarized Certificate of Completion when applying for the marriage licence.  The court has a certificate if the provider does not have a form.


 

Mailing:

If the certified copies are to be mailed to the couple, there will be a mailing fee of $1.00.


 

Getting Married at the Courthouse:

Marriages in Bibb County are conducted by the Magistrate Court.  Weddings are performed Monday through Friday, except holidays, in Magistrate Court, 1st Floor Bibb County Courthouse.  There is a limit of six (6) people, including the bride and groom per wedding party.

 

 

Requests for certified or plain copies in the mail

In order to receive a certified or plain copy of your marriage license thru the mail, a request must be submitted.  Certified copies are $10 per copy.  Plain copies are $1 per copy.  There is a mailing fee of $1.  When submitting a request, please include both Applicants name prior to the marriage and the date the marriage took place.  Include the return address in which you would like to receive your request.  Please mail to the following address:

Bibb County Probate Court

PO Box 6518

Macon, GA 31208

Attn: Marriage License Request

WEAPONS CARRY PERMIT INFORMATION

 


 

MON – THURS 8:00 am – 4:00 pm FRIDAY 8:00 am – 12:00 pm

 

WEAPONS CARRY PERMIT FEE IS $78.50

WEAPONS CARRY PERMIT RENEWAL FEE IS $30.00 ***

 

*****EFFECTIVE OCTOBER 1, 2016 WEAPONS CARRY PERMIT FEE WILL BE $75.75*****

 

 

 

Cash, Money Order, Credit/Debit card (with fee) only,

Payable to Probate Court of Bibb County

 

Basic Requirements:

  1. Applicant must be not less than 21 years UNLESS he or she:

    • Is at least 18 years of age; and

    • Provides proof that he or she has completed basic training in the armed forces of the United States; and

    • Provides proof that he or she is actively serving in the armed forces of the United States or has been honorably discharged from such service;

  2. Applicant must be a resident of Bibb County

  3. Applicant who is not a citizen of the United States must provide proof of legal presence in the U.S.

  4. Naturalized citizens of the U.S. must provide naturalization certificate and original INS number;

  5. Applicants who were born outside the United States must bring a certified birth certificate or a passport showing the country of birth

  6. Applicant must provide picture I.D. and proof of residence in Bibb County

  7. Applicant must not currently be on probation for any offense

  8. Applicant must be fingerprinted and submit to a criminal and mental health records check

  9. Applicant must not have any legal disqualification to receipt of the license.

*** WCL Renewal:   Any application made prior to expiration of the license or within 30 days after expiration of the license.  Fingerprinting is not required only name and identifier check will be performed.


Fees, Costs and Procedure:

 

Weapons Carry License Application Fee:  $78.50

FEE INCLUDES:  42.50 GCIC fingerprinting

30.00 Application Fee

5.00 Background search

1.00 Mailing (Optional)*

WCL Renewal Fee: $30.00***


NO REFUNDS           

    • If an Applicant’s fingerprints are rejected as illegible by the GBI, the applicant must return for reprinting within 90 days.

    • A fee of $1.00 is included in the cost for a new application. An applicant may pick up the license in person and the cost deducted from the fee.* (Does not apply to a renewal.)

    • A lost or stolen license may be replaced upon payment of a fee. A sworn statement that the license has been lost or stolen is required; if the license was stolen, the theft must be reported to the law enforcement agency where the theft occurred.

    • A determination of eligibility can only be made by the Judge of the Probate Court AFTER receipt of the required criminal and mental health records and Immigrant Alien Inquiry, if applicable.

    • COURT PERSONNEL CANNOT GIVE ADVICE OR OPINIONS CONCERNING YOUR ELIGIBILTY

    • Records from other Court cannot be corrected by this Court.  The applicant is responsible for correction of errors or completed dispositions in their record.


GAPS Fingerprinting Instructions

****GAPS FINGERPRINTING IS AN OPTION, BIBB COUNTY PROBATE COURT PROVIDES THIS SERVICE ALSO FOR WEAPONS CARRY APPLICANTS ONLY****

 

If you choose to be fingerprinted at a GAPS location in connection with your application for a Georgia Firearms (Concealed Carry) License.  You must follow these instructions carefully in order for your use of this alternative method to be successful.

 

  1. If you register online with GAPS and have your fingerprints taken before making your application, you should come into the Probate Court of Bibb County to complete the application within two business days after your fingerprints are taken at the GAPS location, and you must come in to complete the application within five business days. If you register after making your application, you should proceed to a GAPS location to be fingerprinted within two business days, and you must be fingerprinted within five business days.

  2. You must register with GAPS before going to a GAPS location to be fingerprinted. The steps are as follows:

    1. Log onto www.ga.cogentid.com

    2. Click on “Single Applicant Registrations” under the Registration tab.

    3. Complete the Registration Form by filling in all applicable fields.  You must register using your full legal name, and the Registration and your Application must match precisely as to the name and all other fields completed in the Registration.  Fields which are marked with an asterisk (*) are required fields.  Providing your Social Security Number is voluntary; however, the SSN helps distinguish persons with similar names and dates of birth.  If you do not provide your SSN, you must have your Registration ID when you go to a GAPS location to be fingerprinted.

    4. Under the Transaction Information section:

      1. For Reason, select Pistol Permit from the drop-down list. [Hint: typing “p” will take you to the beginning of the selections starting with “p.”] If you are a retired law enforcement officer eligible for waiver of fees under O.C.G.A. §16-11-129(h), select Pistol Permit – Former LE Officer.  You will be required to show proof of your eligibility at the GAPS location, and you will be charged only $12.90.

      2. For Payment, select either Credit Card or Money Order.  Agency will not be accepted as a selection.  If you select Credit Card, another screen will appear on which you will enter your credit card information.  If you select Money Order, you must take a money order or a certified check for $52.95 ($40.00 for the FBI and $12.95 for the service) , made payable to Cogent Systems – GAPS to the GAPS location when you go to be fingerprinted.

      3. For ORI/OAC, enter GA011023J.

      4. For Verification Code, enter 011023.

      5. Do not check the box next to “Does another agency make the fitness determination?”

      6. Click Next, check the information for accuracy again, then click Next again to complete the process.  The final screen will show your Registration ID number.  Either print that page or write down your Registration ID number.  You must have that number when you go to a GAPS location to be fingerprinted.

    5. Before logging off of the Web site, go back to the Home page; under “Print Site Locations,” click on Identification Needed for Fingerprinting.  You must take appropriate Identification with you to a GAPS location.  Click on Print Locations & Hours to locate a convenient GAPS location.  You may go to any GAPS location in Georgia. Go to a GAPS location to be fingerprinted.

  3. Go to a GAPS location to be fingerprinted. Call the selected location before going to verify that the site is still a GAPS Print Location and that the published hours are still accurate. Take your Registration ID number with you.  Also, you will be required to show  proper Identification (see 2.5. above).  You will be fingerprinted.

  4. Notify the Probate Court of Bibb County that you have had your fingerprints taken at a GAPS location. Call 478-621-6493 or send an email with your full name, address, and date of birth to gaps.probatecourt@co.bibb.ga.us.

  5. It is possible that your fingerprints will be rejected by the FBI or the GBI. Rejections are fairly uncommon for most people, but they do occur.  If your fingerprints are rejected by the FBI or GBI, the Probate Court will be notified, and we will notify you.  You must be fingerprinted again at no additional cost.  You must obtain from us a printout of the rejection information to take with you back to the GAPS location in order to be re-fingerprinted at no cost.  You do not have to re-register with GAPS.  If the fingerprints are rejected twice, we must submit inked cards.

GAPS LOCATIONS

 

Locations change at various times, please refer to the GAPS website for a location nearest you.

Estate Forms

 

General Instructions

Form #2 Temporary Letters of Administration

Form #3 Permanent Letters of Administration

Form #4 Probate Will in Common Form

Form #5 Probate Will in Solemn Form

Form #6 Supplement 6 Interrogatories to Witness to Will

Form #7 Probate Will Solemn Form Letters of Admin Will Annexed

Form #8 Letters of Adm with Will Annexed Will Prev Probated

Form #9 Order Declaring No Administration Necessary

Form #10 Year’s Support

Form #13 Personal Representative for Leave to Sell Property

Form #16 Supplement 1 Determination by Courth that Person May Act as Guardian or Appt of GAL

Form #21 Bond of Administrators, Conservators and Executors, etc.

Form #32 PR for Waiver of Bond and Grant of Certain Powers

Form #33 Discharge of Personal Representative

Form #35 Supplement 4 Guardian, Conservator, PR Oath

Form #52 Default Certificate

Form #53 Commission to Administer Oath

Form #54 Service upon Minor or Adult Ward through Service Upon Guardian

Form #70 Certificate in Accordance with Uniform Probate Court Rule 5.9(D)

Form #71 Leave to Sell Perishable Property by PR

Form #72 Determination of Right of Disposition of Remains of a Decedent

Supplement #2 Appointment of Special Process Server

Supplement #3 Certificate of Service

Supplement #5 Petition for Letters of Testamentary Guardianship

 

Adult Guardianship Forms

 

Form #11 Appointment of Emergency Guardian and~or Conservator of Proposed Ward

Form #12 Appoint of Guardian and~or Conservator of Proposed Ward

Form #14 Conservator for Leave to Sell Property or Rent, Lease or Otherwise Dispose of Property

Form #15 Leave to Sell Perishable Property by Conservator

Form #16 Supplement 1 Determination by Court that Person May Act as Guardian or Appt of GAL

Form #17 Leave to Convey or Encumber

Form #18 Presumption of Death of Missing Individual Believed to be Dead

Form #19 Compromise Doubtful Claim of Minor or Ward

Form #20 Leave to Encroach on Corpus

Form #21 Bond of Administrators, Conservators and Executors, etc.

Form #22 Establish Custodial Account for Minor or Incapacitated Adult

Form #34 Discharge of Conservator and Final Settlement of Accounts

Form #35 Supplement 4 Guardian, Conservator, PR Oath

Form #36 Appointment of Temp Medical Consent Guardian

Form #52 Default Certificate

Form #54 Service upon Minor or Adult Ward through Service Upon Guardian

Form #58 Adult Conservatorship Inventory and Asset Management Plan

Form #65 Restoration of an Individual Found to Be in Need of a Guardian and~or Conservator

Form #70 Certificate in Accordance with Uniform Probate Court Rule 5.9(D)

Supplement #2 Appointment of Special Process Server

Supplement #3 Certificate of Service

Personal Status Report – Adult Ward

 

MINOR GUARDIANSHIPS

 

Form #16 Supplement 1 Determination by Court that Person May Act as Guardian or Appt of GAL

Form #19 Compromise Doubtful Claim of Minor or Ward

Form #20 Leave to Encroach on Corpus

Form #21 Bond of Administrators, Conservators and Executors, etc.

Form #22 Establish Custodial Account for Minor or Incapacitated Adult

Form #28 Temporary Letters of Guardianship of Minor

Form #29 Permanent Letters of Guardianship of Minor

Form #30 Letters of Conservatorship of Minor

Form #34 Discharge of Conservator and Final Settlement of Accounts

Form #35 Supplement 4 Guardian, Conservator, PR Oath

Form #52 Default Certificate

Form #54 Service upon Minor or Adult Ward through Service Upon Guardian

Form #59 Minor Conservator Inventory and Asset Management Plan

Form #70 Certificate in Accordance with Uniform Probate Court Rule 5.9(D)

Supplement #2 Appointment of Special Process Server

Supplement #3 Certificate of Service

Personal Status Report – Minor

 

 

MISC FORMS

 

Form #31 Permit to Conduct Public Fireworks Display

Sarah S. Harris, Probate Judge

Donna Willingham, Chief Deputy Clerk

 


Mailing

Bibb County Probate Court

PO Box 6518

Macon, GA 31208

 


Court Division

Room 207 

Office – (478) 621-6494

Fax – (478) 621-6686

 


Licensing Division

Room 200

Office – (478) 621-6493

Fax – (478) 621-6473

 


EMAIL

probatecourt@co.bibb.ga.us

Qué hacer cuando fallece un ser querido

Introducción

 

Existen diversas diligencias posibles ante el tribunal de sucesiones después del fallecimiento de una persona que es residente de Georgia o de una persona que no es residente del estado pero que tiene bienes en Georgia. Estas diligencias tienen lugar en el tribunal de sucesiones del condado de residencia del causante o en el condado en el que estén ubicados los bienes de un causante que no sea residente del estado de Georgia. Cada una de las diligencias descritas requiere un formulario estándar, que el tribunal le proporcionará a cualquier peticionario.

 

Le sugerimos que consulte todo asunto de interés con un abogado que ejerza el derecho testamentario o de sucesiones. El abogado le puede ayudar a determinar cuál diligencia es la más apropiada en su situación específica. Con mucha frecuencia, existen otros asuntos (por ejemplo, declaraciones de impuestos, preparación de escrituras, transferencias de títulos de propiedad, reclamaciones de prestaciones, notificaciones a acreedores, reclamaciones a los deudores, etc.) que pueden hacer apropiado o necesario obtener los servicios de un abogado.

 

Si decide proceder sin un abogado, será su responsabilidad determinar o seleccionar la diligencia apropiada a su situación. El personal del tribunal de sucesiones no puede decidir ni seleccionar por usted, dado que ello podría constituir el ejercicio no autorizado de la abogacía, un delito menor según las leyes de Georgia. Ni el tribunal ni el Condado pueden aceptar responsabilidad por las decisiones incorrectas que tome el personal, y se les ha instruido específicamente que se abstengan de ofrecer este tipo de asesoramiento.

 

Es también responsabilidad de usted llenar todos los formularios, bien sea a máquina o en letra de molde legible. No se permite al personal realizar tareas de oficina para el público. El personal está capacitado para contestar las preguntas básicas sobre los formularios estándar y sobre las fechas límites para interponer diligencias. También podrán fijar fecha para audiencias no contenciosas y explicarle cómo fija el tribunal fecha para otros asuntos.

 

El juez del tribunal de sucesiones ha de permanecer, por ley, imparcial ante todas las partes. El juez ha de tratar todas las causas como si pudieran tornarse contenciosas. Por lo tanto, el juez tampoco puede aconsejarle sobre cuál diligencia es la más apropiada en su caso. Se le prohíbe al juez comentar los hechos o las pruebas de toda causa contenciosa con ninguna de las partes, a menos que todas las partes estén presentes. No debe pedir hablar sobre la causa en privado con el juez, y debe entenderlo si el juez detiene cualquier conversación que parezca precisar la presencia de otros.

 

 

Diligencias apropiadas cuando el causante ha hecho testamento

 

VALIDACIÓN TESTAMENTARIA SOLEMNE Esta diligencia precisa notificación a todos los herederos y es vinculante a todas las partes intervinientes inmediatamente que se asiente en autos la orden final. Los “herederos” son las personas que heredarían el caudal hereditario si no hubiera un testamento legítimo. Los herederos pueden ser o no beneficiarios en el testamento. La notificación establece que toda persona que tenga causa legal para objetar al presunto testamento, o para impugnarlo, ha de interponer la objeción o impugnación antes de cierta fecha. Ha de registrarse el testamento original junto con la petición, y se ha de presentar prueba de la debida formalización del testamento bien sea mediante declaración jurada de autenticidad, interrogatorios, o prueba testifical. Todos los herederos han de ser debidamente notificados o han de acusar recibo de notificación. El tribunal nombrará a un tutor ad litem para cada heredero incapacitado o menor de edad.

 

VALIDACIÓN TESTAMENTARIA COMÚN Esta diligencia puede efectuarse sin notificación a los herederos, pero no es vinculante hasta cuatro años después del nombramiento del albacea. Los requisitos de presentar el testamento original y prueba de debida formalización son los mismos que para la diligencia de validación testamentaria solemne. Los herederos y otras personas pueden interponer objeciones o impugnaciones en cualquier momento durante los cuatro años después de la diligencia de validación testamentaria común.

 

VALIDACIÓN TESTAMENTARIA SOLEMNE/AUTO JUDICIAL DE DESIGNACIÓN DEL administrador con testamento anexo Si hay un testamento, pero el albacea nombrado no desea o no puede actuar, se ha de nombrar a un “administrador con testamento anexo”. Todo albacea nombrado que viva aún ha de firmar una renuncia, o es precisa declaración testimonial de que el albacea se haya incapacitado para actuar. Los beneficiarios pueden seleccionar mediante mayoría al administrador con testamento anexo. El tribunal nombrará a un tutor ad litem para cada heredero incapacitado o menor de edad.

 

PRESENTACIÓN DEL TESTAMENTO, PERO NO PARA VALIDACIÓN JUDICIAL Si no hay bienes que traspasar bajo testamento, no es necesaria la validación judicial. Sin embargo, es preciso registrar el testamento del causante en el tribunal de sucesiones. Los bienes raíces, a diferencia de las cuentas bancarias mancomunadas, pueden no pasar automáticamente al condueño sobreviviente. Si el único bien incluido en el patrimonio es un automóvil, es posible que sea suficiente transferir título a través de la agencia de registro automovilístico, sin necesidad de validación judicial.

 

 

Cuando no hay testamento

 

ADMINISTRACIÓN PERMANENTE Esta diligencia requiere notificación a todos los herederos. El cónyuge sobreviviente o el heredero único tiene derecho a actuar como administrador, a menos que se le inhabilite. Si no, la persona seleccionada por la mayoría de los herederos tiene derecho a actuar, a menos que se la inhabilite. Los administradores han de depositar fianza y presentar inventarios y rendimientos, a menos que TODOS los herederos consientan a la exoneración de estos requisitos. Si TODOS los herederos consienten, es posible otorgar al administrador autoridad y facultades adicionales. Los tutores de los herederos menores de edad o incapacitados pueden acusar recibo, consentir a la selección y consentir a la exoneración de los requisitos, siempre y cuando el tutor no sea el peticionario.

 

ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL No se requiere notificación a los herederos, pero los herederos pueden seleccionar mediante mayoría al administrador provisional, cuyas facultades se limitan a reunir y conservar el caudal hereditario del causante. El tribunal puede nombrar a un administrador provisional al invocarse necesidad o idoneidad. No se permiten gastos ni desembolsos sin una orden explícita del tribunal. Los administradores provisionales han de depositar fianza y presentar inventarios y rendimientos. Los tutores de los herederos menores de edad o incapacitados pueden consentir a la selección, siempre y cuando el tutor no sea el peticionario.

 

NO ES NECESARIA LA ADMINSTRACIÓN Es posible instituir esta diligencia si se han liquidado todas las deudas del causante (o si todos los acreedores consienten o no objetan después de recibir notificación), si no existe por ningún otro motivo la necesidad de administración formal, y si todos los herederos están de acuerdo en la manera en la que se hará la partición de bienes. Todos los herederos han de firmar un acuerdo según el cual se traspasa la totalidad del caudal hereditario. Los tutores de los herederos menores de edad o incapacitados tienen potestad para formalizar el acuerdo. Es preciso dar notificación legal de esta diligencia a todos los acreedores que no hayan dado su consentimiento por escrito.

 

 

Ya sea o no que haya testamento

 

SUSTENTO DEL AÑO Esta diligencia se puede solo interponer en nombre del cónyuge sobreviviente o de los hijos menores de edad del causante. La petición solicita que se asignen bienes específicos al cónyuge o a los hijos. Se ha de notificar a todas las “partes interesadas”. Los bienes designados como sustento del año están libres de las deudas no garantizadas del caudal hereditario y tienen precedencia sobre todas las disposiciones testamentarias. El derecho prendario de ciertos impuestos ad valorem sobre los bienes inmuebles se extingue mediante la adjudicación de los bienes como sustento del año.

 

PETICIÓN PARA ENTRAR A LA CAJA DE DEPÓSITO DEL BANCO Esta diligencia por lo general se interpone cuando se cree que el testamento pueda estar en una caja de depósito. Le permite al personal del banco abrir y examinar el contenido de la caja de depósito en presencia del peticionario. Si el testamento se halla en la caja, el banco se lo ha de entregar directamente al tribunal de sucesiones. Las pólizas de seguro se han de entregar directamente a los beneficiarios nombrados. El peticionario solo puede recibir las instrucciones funerarias y cualquier escritura de propiedad para parcela de sepultura. Los demás bienes han de permanecer en la caja de depósito hasta que se nombre a un albacea o a un administrador.

 

 

Glosario

 

Administrador – La persona que administra el caudal hereditario del causante cuando no hay testamento.

 

Administrador con testamento anexo – La persona, aparte del albacea, que administra el caudal hereditario del causante cuando hay un testamento (el testamento no nombra a un albacea o el albacea nombrado no desea o no puede actuar).

 

Causante – La persona fallecida.

 

Albacea – La persona que administra el caudal hereditario del causante cuando hay un testamento.

 

Herederos – Las personas que heredarían el caudal hereditario de un causante si no hubiera un testamento, según las normas aplicables a la distribución del caudal hereditario en la sucesión intestada. “Heredero” no significa lo mismo que “beneficiario”, aunque un heredero puede también ser un beneficiario.

 

Intestado – Sin un testamento.

 

Auto judicial de autorización del albacea/Auto judicial de designación del administrador – El documento oficial expedido por el tribunal de sucesiones como prueba de la autoridad de un albacea o administrador.

 

Representante personal – Todo albacea, administrador, tutor o fideicomisario, pero no un administrador provisional.

 

Juicio sucesorio – La diligencia judicial mediante la cual se prueba que un testamento constituye el último testamento válido del causante. El término se utiliza también genéricamente para referirse al proceso judicial de administración del caudal hereditario de un causante.

 

Tribunal de sucesiones – El tribunal que tiene competencia sobre las diligencias necesarias para la administración del caudal hereditario de un causante. También tiene competencia sobre otros asuntos.

 

Proceder pro se – Representarse a sí mismo, actuar en el tribunal sin la representación de un abogado.

 

Testador – La persona que ha hecho un testamento.

 

Testamento – Un documento, firmado según los trámites dispuestos por las leyes de Georgia, mediante el cual una persona traspasa sus bienes, y que entra en vigor después de su fallecimiento.   

 

 

Representación de un abogado

 

Aunque por lo general no es obligatorio tener un abogado, se le insta a que obtenga el asesoramiento de un letrado para todos los asuntos de importancia jurídica. Se le sugiere que obtenga el asesoramiento de un abogado que se especialice en derecho testamentario o sucesorio para los asuntos de sucesión. El abogado puede ayudarle a determinar cuál diligencia es la idónea para su situación específica y puede explicarle en detalle los beneficios, de haber alguno, de examinar la posibilidad de otras opciones. Con frecuencia, existen otros asuntos relacionados con las diligencias de testamentaría (por ejemplo, declaraciones de impuestos, preparación de escrituras, transferencias de título de propiedad, reclamaciones de prestaciones, notificaciones a los acreedores, acciones de los deudores, etc.) que también hacen apropiados o necesarios los servicios de un abogado.

 

 

Proceder sin un abogado (proceder pro se)

 

Si decide proceder sin un abogado, es decir, pro se (una frase latina que significa “por sí mismo”), será su responsabilidad determinar o seleccionar la diligencia apropiada a su situación. El personal del tribunal de sucesiones no puede decidir ni seleccionar por usted, dado que ello podría constituir el ejercicio no autorizado de la abogacía, un delito menor según las leyes de Georgia. Ni el tribunal ni el Condado pueden aceptar responsabilidad por las decisiones incorrectas que tome el personal, y se les ha instruido específicamente que se abstengan de ofrecer este tipo de asesoramiento.

 

Es también responsabilidad de usted llenar todos los formularios, bien sea a máquina o en letra de molde legible, y asegurarse de la precisión y suficiencia de toda la información que se solicita. No se permite al personal realizar tareas de oficina para el público, y no pueden aceptar responsabilidad por determinar la validez jurídica de la información necesaria para cualquier formulario o diligencia. El personal está capacitado para contestar las preguntas básicas sobre los formularios estándar y sobre las fechas límites para interponer diligencias. También podrán fijar fecha para audiencias no contenciosas y explicarle cómo fija el tribunal fecha para otros asuntos.

 

El juez del tribunal de sucesiones ha de permanecer, por ley, imparcial ante todas las partes. El juez ha de tratar todas las causas como si pudieran tornarse contenciosas. Por lo tanto, el juez tampoco puede aconsejarle sobre cuál diligencia es la más apropiada en su caso. Se le prohíbe al juez comentar los hechos o las pruebas de toda causa contenciosa con ninguna de las partes, a menos que todas las partes estén presentes o representadas. No debe pedir hablar sobre la causa en privado con el juez, y debe entenderlo si el juez detiene cualquier conversación que parezca precisar la presencia de otros.

 

Además, si decide proceder sin un abogado, será usted responsable de tomar las medidas para la notificación personal a todas las partes interesadas cuando ello sea necesario, garantizar que se registre constancia válida de notificación a tales personas, garantizar la publicación de toda notificación no efectuada por el tribunal o el personal del tribunal, y obtener la presencia o los interrogatorios de todo testigo cuya declaración sea jurídicamente necesaria o cuya presencia precise usted para la presentación de su causa. Si se disputa el asunto, será además su responsabilidad preparar la causa y prepararse usted para el juicio, lo que incluiría la procuración de la proposición de prueba y la contestación a la misma.

 

Es la responsabilidad por tales asuntos la que asumiría un abogado empleado para representarlo, y una vez más se le insta a que consulte primero con un abogado antes de decidir si desea o no proceder por su cuenta.

 

 

Sanciones por interponer escritos nimios, etc.

 

Se amonesta particularmente a las personas que se representan a sí mismas en el tribunal que las leyes de Georgia incluyen disposiciones para la imposición de sanciones a toda persona que interponga escritos falsos, nimios, vejatorios o infundados. Estas sanciones pueden incluir la denegación de tales escritos, la imposición a la parte presuntamente agraviante de cargos por costas judiciales u honorarios de abogados, y otras medidas compensatorias apropiadas al caso. Además, existen sanciones similares por no responder o por rehusarse a responder, sin motivo justificado, a las solicitudes procedentes de proposición de prueba.

 

En general, es preciso tener “causal de derecho” para objetar o para interponer un reparo formal a un juicio sucesorio. Dadas las sanciones que hemos descrito brevemente arriba, se recomienda sobre todo que se obtenga asesoramiento jurídico antes de interponer una objeción o un reparo formal a un juicio sucesorio pendiente.

 

 

Las costas judiciales

 

La ley dispone el costo de interponer un nuevo juicio sucesorio, así como el costo de la mayoría de las diligencias interpuestas con posterioridad a ello, lo que incluye objeciones, reparos formales y reclamaciones. Hay un depósito mínimo necesario, que se paga por adelantado, para sufragar los costos de cada nueva actuación. A menos que de otro modo lo ordene o indique el tribunal, la persona que interpusiera la diligencia original es responsable de sufragar los costos, y podría exigirse el pago total del saldo pendiente previo a que se expida una orden final. La parte que interponga una objeción o un reparo formal a una diligencia pendiente, o todo acreedor que registre una reclamación, ha de sufragar su correspondiente tasa judicial, antes de que el tribunal esté obligado a admitirlos para registro.

Las costas judiciales se consideran un gasto de administración según la ley, gozan de prioridad sobre otras deudas y reclamaciones, y han de ser satisfechas por el representante personal del patrimonio antes de satisfacer otras deudas y con anterioridad a la distribución a los herederos y beneficiarios. No pagar o rehusarse a pagar las costas judiciales puede tener como consecuencia el sobreseimiento de la diligencia, la destitución del representante personal u otras medidas ejecutadas por el tribunal para garantizar y obtener el pago.

Es nuestro deseo ayudar al público, sin embargo, existen restricciones y límites a las acciones que se consideran apropiadas para el juez y el personal del tribunal de sucesiones. El propósito de este folleto es ayudar al público a entender estas restricciones. Nunca es nuestra intención dejar de brindar ayuda o cooperación a las personas que visitan esta oficina, pues en la medida que lo permitan estas restricciones y limitaciones, es nuestro deseo estar a su disposición. Esperamos que entienda estas limitaciones. Con ello en mente, por favor no dude en hacernos saber si podemos brindarle ayuda adicional. Muchas gracias.

 

 

 

Manual de orientación para los representantes personales

 

El camino al éxito

AVISO – El Consejo de Jueces de los Tribunales de Sucesiones de Georgia y la División de Derecho Fiduciario del Colegio de Abogados de Georgia han preparado este manual como un servicio público. El propósito del manual es servirle de guía a toda persona nombrada como representante personal del caudal hereditario de un causante en Georgia, y no representa una exposición exhaustiva de la ley. Si tiene usted alguna pregunta sobre los asuntos esbozados en este manual, sírvase consultar a su abogado o al tribunal de sucesiones en el que se le nombró representante personal. Note que ni el juez del tribunal de sucesiones ni el personal del tribunal pueden actuar como sus asesores jurídicos. Si las preguntas se refieren a sus responsabilidades jurídicas o posible responsabilidad civil, consulte a su abogado.

 

Introducción

Uno de los tribunales de sucesiones de Georgia le ha nombrado el “representante personal” del caudal hereditario de un finado. El término “representante personal” incluye al albacea y coalbacea del testamento de la persona fallecida, así como al administrador y coadministrador del caudal hereditario de la persona que haya fallecido sin dejar un testamento válido, o cuyo testamento no haya nombrado a un albacea (o si ningún albacea nombrado reúne los requisitos necesarios). En este folleto la palabra Representante se refiere al representante personal.

Antes de que se le confirieran las facultades para administrar el caudal hereditario, tuvo que tomar el juramento del cargo, en virtud del cual usted juró o afirmó (prometió) desempeñar las funciones del cargo en plena observancia de la ley. Como prueba de su competencia para administrar el caudal hereditario, se le expidió uno de los siguientes documentos: “Auto judicial de autorización del albacea”, “Auto judicial de designación del administrador con testamento anexo” o “Auto judicial de designación del administrador”.

Es ahora su deber y responsabilidad administrar plena y completamente la totalidad del caudal hereditario y es posible que, bajo ciertas circunstancias, tenga que asumir personalmente la responsabilidad civil de toda pérdida que sea consecuencia de su incapacidad de administrar debidamente el caudal hereditario. Se le recomienda encarecidamente que contrate a un abogado que lo represente y asesore mientras ocupe usted este importante cargo. Si en cualquier momento durante la administración del caudal hereditario surge algo que le cause inquietud sobre sus responsabilidades jurídicas o civiles, consulte con un abogado antes de proceder.

También es importante que entienda las responsabilidades del tribunal de sucesiones que le nombró. Ni el juez ni el personal del tribunal pueden actuar como sus asesores jurídicos, y no pueden brindarle asesoramiento legal. Las reglas de ética le prohíben al juez asesorar a los representantes y comentar con cualquiera de ellos ningún asunto relacionado con un patrimonio que pueda tornarse un asunto contencioso, a menos que se haya dado oportunidad a todas las partes de estar presente.

Si está obligado a presentar justificaciones o informes ante el tribunal de sucesiones, es su responsabilidad prepararlos, y no debe esperar que el personal del tribunal se los prepare.

Se ha trazado su “camino al éxito” en este folleto. Tiene usted que (1) reunir todos los bienes, (2) vender bienes si es necesario, (3) pagar todos los gastos y deudas de administración, (4) distribuir el caudal hereditario restante, y (5) efectuar la clausura del caudal hereditario. Sin embargo, este folleto presenta solo un esbozo de sus deberes y responsabilidades, y no se ha hecho intento alguno de abordar todas las situaciones o asuntos jurídicos que pudieran surgir en la administración de un caudal hereditario. Cada patrimonio es diferente. En su “camino al éxito” pueden existir requisitos que no aplican en todos los casos (por ejemplo, el requisito de presentar declaraciones de impuestos, o el requisito de presentar informes ante el tribunal). Si surge la necesidad de vender bienes, es posible que precise el permiso o autoridad del tribunal antes de poder vender.

 

 

La organización del caudal hereditario

Una de las primeras responsabilidades del representante es localizar, identificar y tomar posesión de todos los bienes del causante que sean controlados mediante la administración del caudal hereditario. Estos bienes se denominan “bienes sucesorios”. Los bienes sucesorios son todo tipo de bienes que sean propiedad de la persona fallecida, incluidos los efectos personales (tales como mobiliario, joyas, obras de arte y colecciones de armas de fuego), los automóviles y botes, las inversiones (como acciones, bonos, cuentas bancarias y cuentas de corretaje) y los bienes inmuebles. Los bienes sucesorios también incluirían toda participación accionaria del causante en sociedades o empresas de capital cerrado, que posiblemente precisen administración.

El causante puede haber sido propietario de bienes no definidos como “bienes sucesorios”. Los tres tipos más comunes de bienes no incluidos en la sucesión son:

  1. las cuentas bancarias o de corretaje mancomunadas que se traspasan automáticamente por ministerio de la ley al condueño sobreviviente;
  2. las pólizas de seguro pagaderas a la muerte del causante a los beneficiarios nombrados, en vez de al caudal hereditario del causante; y
  3. los beneficios de jubilación u otros tipos de compensación diferida o cuentas de jubilación que son pagaderos a los beneficiarios nombrados, con frecuencia el cónyuge sobreviviente, en vez de al caudal hereditario del causante. Para todos estos tipos de bienes no incluidos en la sucesión, es probable que el representante necesite obtener documentación sobre los bienes para fines tributarios y también es posible que tenga que facilitar la entrega de los bienes al condueño o beneficiario designado, a pesar de que los bienes no sean técnicamente parte del caudal hereditario del causante.

Aunque se supone que las cuentas bancarias mancomunadas se crearon con la intención de propiedad conjunta, si es posible demostrar que la cuenta fue creada por el causante y abierta a nombre mancomunado para su propia conveniencia, puede que tenga derecho a los fondos de dicha cuenta el caudal hereditario del causante. Es responsabilidad del representante cerciorarse de si el caudal hereditario tiene derecho a los fondos de una cuenta mancomunada, y debe obtener asesoramiento jurídico si está en duda la titularidad.

Las pólizas de seguro de vida y los beneficios de jubilación o de compensación diferida pagaderos al caudal hereditario del causante son bienes sucesorios, y es responsabilidad del representante cobrar los ingresos o beneficios.

El proceso de obtener (organizar) los bienes sucesorios varía según el tipo de bienes. Con respecto a los efectos personales, que con frecuencia se hallan en el lugar donde vivía el causante, es posible que la obtención se limite simplemente a cerrar y proteger el lugar donde se hallan los bienes. Los certificados de titularidad de vehículos, remolques, etc., se deben obtener y proteger mientras esté pendiente la venta o distribución. Lo mismo aplica a los bienes inmuebles titulados a nombre del causante. El representante ha de tomar control de los bienes y cerciorarse de que estén seguros y administrados. Esto incluye asegurarse de que se envíen al representante todas las comunicaciones pertinentes a los bienes, como notificaciones de contribuciones territoriales, facturas de servicios públicos, etc. También es responsabilidad del representante mantener un seguro apropiado sobre los bienes del caudal hereditario.

Las inversiones financieras como las acciones, los bonos y las cuentas deben, en la mayoría de los casos, transferirse a una cuenta patrimonial bancaria o de corretaje a título del representante como albacea o administrador del caudal hereditario del causante. Así, el representante no solo ha obtenido tenencia de los bienes, sino que además tiene la habilidad de administrarlos durante el periodo de administración del caudal hereditario, mientras esté pendiente la venta o distribución.

Los intereses o participaciones del causante en sociedades o empresas de capital cerrado requieren atención especial. Es posible que existan restricciones que rijan, dirijan o limiten la disposición de los intereses del causante. Si el causante participaba en la gestión de la empresa o asociación, el representante podría verse obligado a asumir estas responsabilidades, si bien de manera provisional, a fin de garantizar la continuidad administrativa de la empresa. Aunque es buena idea que todo representante consulte a un abogado sobre los pormenores de la administración patrimonial, la presencia de intereses comerciales, ya sean activos o pasivos, acrecienta las obligaciones y posibles responsabilidades civiles del representante, lo que hace aún más importante el asesoramiento y la orientación de un abogado especializado en asuntos sucesorios.

Si alguna persona interfiere con la responsabilidad del representante de obtener y administrar los bienes del caudal hereditario, éste podría verse obligado a instituir acción judicial con el fin de proteger los intereses patrimoniales o de impedir la interferencia con su administración de los bienes. Tanto el tipo de acción judicial que debe interponer el representante como el tribunal competente para la debida presentación de la diligencia dependen de las circunstancias de la interferencia y de la certitud de la titularidad del causante. Toda diligencia judicial de este tipo sería probablemente contenciosa y no se la debe entablar sin representación letrada.

 

 

El pago de las deudas y los gastos de administración

El representante posiblemente esté preparado para pagar a los acreedores después de unos meses. Es preciso pagar a los acreedores antes de que el representante puede distribuir la herencia de manera segura. ¿Cuándo se deben pagar las deudas y los gastos del caudal hereditario? ¿Qué cuentas se deben pagar primero?

Aunque la ley le otorga al representante seis meses después de su nombramiento para determinar la condición del caudal hereditario, tiempo durante el cual los herederos o beneficiarios no pueden exigir la distribución, el representante debe notificar a los acreedores mucho antes.

El representante ha de publicar un aviso para los acreedores antes de transcurridos 60 días de la fecha en que asumiera el cargo. Este aviso ha de publicarse durante cuatro semanas consecutivas en el periódico oficial en el condado donde se encuentra el tribunal de sucesiones en que tiene lugar la testamentaría. Este aviso tradicionalmente se publica junto con un aviso para deudores que deban dinero al caudal hereditario y a menudo se lo denomina “notificación a deudores y acreedores”. Los tribunales de sucesiones tienen ejemplares modelo de estas notificaciones relativamente cortas y concisas.

La publicación del aviso comienza la cuenta regresiva para los acreedores. Los acreedores deben dar a conocer sus reclamaciones de pago directamente al representante, no al tribunal, antes de transcurridos tres meses de la cuarta publicación del anuncio. Hay consecuencias para los acreedores que no dan a conocer sus reclamaciones. Sin embargo, la deuda no se extingue porque el acreedor no haya presentado su reclamación de pago. Tanto el representante como los acreedores pueden beneficiarse de asesoramiento jurídico cuando se plantea la cuestión de si una reclamación es válida y de qué aviso o acción se debe publicar o interponer, si se diera el caso.

Si el representante publicó los avisos a los acreedores de manera oportuna según lo dispone la ley, debería recibir todas las reclamaciones de pago de los acreedores antes de que expire el periodo inicial de seis meses de evaluación del caudal hereditario.

¿A cuál acreedor se le paga primero? La legislatura ha establecido el orden en que se pagan las deudas del caudal hereditario. Si los bienes se agotan antes de pagar todas las deudas, los acreedores que aparecen más abajo en la lista no reciben su pago.

La reclamación de mayor prioridad contra los elementos patrimoniales es la concesión del sustento del año para la familia, que tiene máxima prioridad y que se paga antes que a todos los acreedores.

Las facturas por los gastos funerarios del causante van en segundo lugar en orden de prioridad de pago. Si se pagaron las facturas por los gastos funerarios antes del nombramiento de un representante, la persona o personas que hicieran los pagos podrían tener derecho a prioridad de reembolso.

Tercero en orden de prioridad son los gastos necesarios de administración. Esta categoría puede incluir las costas de diligenciamiento, los gastos de publicidad, los servicios profesionales tales como asesoramiento jurídico y tributario, las primas de las pólizas de fianza, los gastos de venta, las comisiones del representante personal y partidas similares. Algunas partidas están sujetas a normas especiales. En caso de duda, es mejor obtener asesoramiento jurídico respecto a si determinada partida constituye total o parcialmente un “gasto de administración”.

Los gastos razonables de la última enfermedad del causante ocupan el cuarto lugar en la lista. En algunos casos en que el deterioro físico fuera lento o las condiciones médicas complicadas, el representante puede necesitar ayuda para determinar si un determinado gasto de tratamiento es en efecto atribuible a la “última enfermedad”, dándole así prioridad en este cuarto nivel de la lista. Si no lo es, el gasto de tratamiento puede ocupar un nivel inferior de prioridad.

Los impuestos pendientes de pago u otras deudas al Estado o a los Estados Unidos ocupan el quinto lugar en orden de prioridad.

Sexto en orden de prioridad son las sentencias dictadas contra en causante, los préstamos garantizados y otros derechos prendarios creados en vida por el causante. Estos derechos prendarios tienen prioridades entre sí de acuerdo a otras leyes promulgadas por la legislatura que no guardan relación con los caudales hereditarios, y se los ha de satisfacer según lo dicten estas prioridades. El interés dado en garantía o derecho de retención sobre una porción concreta de los bienes, tales como los bienes inmuebles o un vehículo, goza de preferencia solo en la medida del alcance de tales bienes. El pago de estos tipos de deudas requiere ayuda jurídica especializada en la mayoría de los casos.

En último lugar se hallan todas las otras deudas no mencionados anteriormente.

El representante debe aplicar primero los elementos patrimoniales a las reclamaciones de máxima prioridad. Si los elementos patrimoniales son suficientes para pagar todas las reclamaciones, entonces el plan de prioridad obviamente no tiene importancia. Por otra parte, si los activos son insuficientes para pagar todas las reclamaciones, se deben pagar primero las deudas de mayor prioridad, o es posible que el representante tenga que asumir la responsabilidad civil ante un reclamante de mayor prioridad que no haya recibido pago. Si los bienes se agotan a un determinado nivel de prioridad, se paga pro rata a los acreedores de ese nivel (excepto a los acreedores garantizados y a los titulares del derecho de retención).

El representante debe considerar ayuda y asesoramiento sobre el pago de los acreedores, dado que hay normas especiales más allá del alcance de este manual. Puede que ciertos bienes específicos tengan la responsabilidad civil de satisfacer determinadas deudas. Especialmente en los casos en que los bienes no son suficientes para pagar todas las deudas en pleno, el representante debe tomar precauciones para evitar tener que asumir responsabilidad civil por haber pagado reclamaciones de manera indebida.

Las deudas siempre se pagan (o se garantiza su pago de los bienes patrimoniales) antes de la distribución a los herederos o beneficiarios. Cuando se han pagado todas las deudas, puede hacerse la distribución a los herederos o beneficiarios.

 

 

La venta de los bienes incluidos en el patrimonio

En el transcurso de la administración de un caudal hereditario, el representante puede tener necesidad de vender bienes, ya sea para pagar deudas o gastos o para distribuir mejor el caudal hereditario entre los beneficiarios. El representante puede verse obligado a vender bienes en virtud de las disposiciones testamentarias, mientras que otras veces, quizás sea aconsejable vender bienes como parte de la gestión de un caudal hereditario durante el periodo de administración.

En todos los casos, es preciso que el representante cuente con la autoridad para vender los bienes en cuestión. Esta autoridad del representante para vender se otorga: (1) de conformidad con las disposiciones de un testamento; (2) en virtud de las facultades que otorga la ley; (3) en virtud de una orden general del tribunal al momento del nombramiento, o en fecha posterior; o (4) en respuesta del tribunal a una petición referente a bienes específicos.

Incluso cuando el representante no cuenta con autoridad concreta en virtud de una orden o un testamento para vender bienes patrimoniales, las leyes de Georgia le permiten vender en venta privada acciones o bonos cotizados en la bolsa, sin necesidad de obtener una orden judicial especial, siempre y cuando los valores se vendan al precio bursátil del día o al precio de postura de compra anunciado.

Si un representante sin autoridad concreta tiene bienes perecederos (definidos como bienes susceptibles de deterioro si se los retiene o demasiado costosos de conservar), es posible que el representante necesite vender estos bienes tan pronto como sea posible. Se ha de interponer una petición en el tribunal de sucesiones a fin de obtener la autorización del juez de la sucesión para vender los bienes perecederos en la forma convenida en la petición. El juez del tribunal de sucesiones determinará qué tipo de notificación es necesaria y a quién se debe notificar, y determinará el método aprobado para la venta.

Cuando un representante precisa autoridad para vender, alquilar, arrendar o canjear otros tipos de bienes, tales como bienes inmuebles o intereses mercantiles, el representante ha de peticionar al tribunal a fin de obtener la autoridad para ello. La petición debe establecer los pormenores de la transacción propuesta, incluyendo su finalidad, el precio de compra y otros detalles. Se ha de notificar a los herederos o beneficiarios del caudal hereditario sobre la transacción propuesta y se les ha de brindar oportunidad de objetar antes de celebrar audiencia sobre la petición. El tribunal puede, según las circunstancias del caso, ordenar una venta pública o privada, de conformidad con la determinación del juez de lo que redunde en beneficio del caudal hereditario y de los herederos o beneficiarios. Después de recibir una orden específica que autorice al representante a vender, alquilar, arrendar o canjear bienes, el representante tendrá que rendir un informe completo al tribunal.

Cuando venda bienes patrimoniales, el representante debe ejercer particular precaución en cualquier transacción que pueda dar lugar a un conflicto de intereses, o incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Existe un posible conflicto de intereses en cualquier momento que el representante es el propuesto comprador, está emparentado o relacionado con el propuesto comprador, o tiene un interés común en los bienes que son objeto de la transacción. Excepto cuando expresamente lo autorice un testamento, el representante debe peticionar al tribunal a fin de obtener la autoridad para vender en cualquier caso de un posible conflicto de intereses, y ha de divulgar la información en pleno al tribunal y a los herederos o beneficiarios. De lo contrario, la transacción se puede considerar fraudulenta y es susceptible de anulación en el tribunal de sucesiones o en algún otro tribunal en el futuro.

Como de costumbre, el representante debe siempre consultar al abogado del caudal hereditario sobre cómo y cuándo vender bienes patrimoniales.

 

 

Las declaraciones de impuestos

El representante es responsable de la presentación de ciertas declaraciones de impuestos, y puede que tenga que asumir la responsabilidad civil por no pagar los impuestos adeudados de los elementos patrimoniales. El representante a menudo utilizará los servicios del preparador de impuestos del causante, dado que esa persona ya está familiarizada con la situación financiera del causante. Puede que sea necesario presentar declaraciones de impuestos estatales, así como federales.

La declaración final de impuestos del causante se vence el 15 de abril en el año siguiente al año del fallecimiento. Si el causante falleció antes de presentar la declaración de impuestos del año anterior, es posible que el representante esté obligado a presentar más de una declaración de impuestos: (a) la declaración o declaraciones de impuestos del año anterior, y (b) la declaración final de impuestos para el año del fallecimiento. Si al causante lo sobrevive un cónyuge, el representante debe consultar con el cónyuge sobreviviente para determinar si es posible o aconsejable presentar declaraciones conjuntas.

Además de las declaraciones de impuestos del causante, el representante estará obligado a presentar declaraciones de impuestos para el caudal hereditario si los bienes patrimoniales acumulan o generan ingresos después del fallecimiento del causante.

Puede ser necesario que el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) asigne un número federal de identificación patronal (EIN, por sus siglas en inglés) para las cuentas que el representante abra en instituciones financieras a nombre del caudal hereditario. Este número se utilizará también en las declaraciones de impuestos que el representante presente en nombre del caudal hereditario.

El representante también es responsable de presentar la declaración de impuestos del caudal hereditario, si fuera necesario. Se debe obtener asesoramiento tributario profesional tan pronto como sea posible, ya que es preciso que se cumplan algunos requisitos en un corto plazo después del fallecimiento del causante (por lo general 9 y 15 meses). Quizás sean necesarias tasaciones de los bienes como prueba del valor. Es posible que sea precisa una declaración de impuestos para el caudal hereditario incluso si no hay impuestos pendientes de pago.

Si hay fidecomisos como parte del caudal hereditario, puede haber otras declaraciones de impuestos pendientes, que quizás caigan o no dentro de la esfera del representante. Es posible que el representante pueda tomar medidas para reducir el número de declaraciones de impuestos pendientes.

Nada puede sustituir el asesoramiento jurídico y tributario oportuno y capaz.

 

 

La distribución del caudal hereditario a los herederos o beneficiarios

Después que el representante liquide y pague todos los gastos, impuestos y reclamaciones del caudal hereditario, los bienes restantes pueden ser distribuidos a los herederos o beneficiarios de los bienes patrimoniales. Normalmente, se prepara y presenta una justificación final de la contabilidad a los herederos o beneficiarios para su aprobación antes de la distribución. Como se indica en la sección sobre las declaraciones de impuestos, en algunos caudales hereditarios existen consideraciones fiscales al hacer la distribución de los bienes patrimoniales, y el representante debe consultar al abogado del caudal hereditario para obtener ayuda.

Cuando hay un testamento, el representante está obligado a distribuir los bienes patrimoniales a los beneficiarios según lo dispuesto en el testamento. Si el testamento incluye legados concretos de los bienes del caudal hereditario, y el caudal hereditario incluía los bienes específicos cuando falleció el causante, entonces el representante ha de distribuir el elemento o los elementos patrimoniales específicos según lo dispuesto en el testamento. Si el causante se deshizo del elemento patrimonial antes de su fallecimiento, entonces el legado ya no es válido. Hay muchas variaciones en la manera en que se traspasan los bienes en un testamento, y el representante debe consultar al abogado del caudal hereditario para obtener ayuda en garantizar que los bienes se distribuyan como lo dispone el testamento.

Si no hay un testamento, el representante está obligado a distribuir los bienes patrimoniales a los herederos según lo disponen las leyes que gobiernan la sucesión intestada en el estado de Georgia. Los herederos son los parientes más cercanos del causante, incluyendo a su cónyuge, si vive, y los hijos del causante, incluidos los hijos adoptivos y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Los hijastros no son herederos. Si un hijo ha fallecido antes que el causante, sus hijos (los nietos del causante) reciben la porción de la herencia del hijo fallecido. Si al causante lo sobrevive un cónyuge, pero no hijos, el cónyuge es heredero único y tiene derecho a la totalidad del caudal hereditario. Si al causante lo sobreviven el cónyuge y los hijos (o los descendientes de los hijos), el cónyuge comparte a partes iguales con los hijos. Sin embargo, el cónyuge siempre tiene derecho al menos a un tercio del caudal hereditario. Si los bienes se distribuirán a un menor, será en algunos casos necesario que el representante pague los fondos a un tutor nombrado para el menor o al tribunal de sucesiones a fin de depositarlos en una cuenta fiduciaria para el menor. El representante debe consultar al abogado del caudal hereditario antes de proceder a la distribución al menor o en su beneficio.

Cuando hay un testamento, los bienes personales se distribuyen o dividen según lo dispuesto en el testamento. Si no hay un testamento, los bienes personales se distribuirán o dividirán entre los herederos. Si las personas que tienen derecho a los bienes personales se muestran de acuerdo, se los pueden traspasar a quienes muestren interés en los artículos específicos. Si nadie quiere los artículos restantes, pueden ser donados a una organización caritativa.

Por lo general, el representante distribuye los bienes inmuebles mediante un “consentimiento para legar” u otro documento para inscribir en los registros de bienes raíces del condado donde se encuentran ubicados los bienes. Esto demuestra en los registros de bienes raíces la transferencia del interés del causante en la propiedad a los herederos o beneficiarios.

Los bienes de un caudal hereditario se pueden dividir a partes iguales entre los herederos o beneficiarios, de modo que cada uno tenga un interés común en la propiedad específica, o pueden dividirse al traspasar elementos individuales a los herederos o beneficiarios, de tal manera que se efectúe una distribución equitativa basada en el valor. Si hay un conflicto en cuanto a cómo se han de dividir los bienes, el representante debe consultar al abogado del caudal hereditario. En determinadas circunstancias, es posible que sea necesario interponer diligencia para que el tribunal de sucesiones determine la distribución equitativa de los bienes.

 

 

La presentación de justificaciones o informes ante el tribunal de sucesiones

Es posible que el representante esté obligado a presentar ciertos informes o justificaciones ante el tribunal de sucesiones que lo nombrara. Los autos de nombramiento expedidos por el tribunal por lo general indican los requisitos de presentación de los informes procedentes desde el momento del nombramiento del representante personal. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se le ordene a cualquier representante, incluso a aquellos que inicialmente fueran exonerados de tal obligación, interponer informe ante el tribunal para dar plena cuenta de la administración del caudal hereditario.

El representante debe siempre mantener por escrito registros completos y exactos de todos los pormenores de la administración del caudal hereditario, al menos hasta el momento en que se le releve del cargo.

Cuando sean necesarios, los siguientes son los informes que por lo general deben presentarse ante el tribunal de sucesiones:

Inventario – El inventario de los bienes del caudal hereditario se vence a los seis (6) meses de la fecha de nombramiento del representante. El inventario es una lista desglosada de todos los bienes propiedad del causante al momento de la muerte que están sujetos a la administración del representante, y constituye una relación del valor aproximado de los bienes. Por lo general no es necesaria una tasación, pero se espera que el representante muestre una estimación del valor justo de mercado. El formulario para el inventario no es un formulario estándar. El representante debe usar el formulario que disponga el tribunal de sucesiones que lo nombrara y llenarlo en tanto detalle como lo precise el tribunal. El representante ha de dar fe bajo juramento de que el inventario es fiel y completo. También ha de certificar que ha enviado por correo una copia del mismo a cada heredero, si el causante falleció sin un testamento, o a cada uno de los beneficiarios, si el causante dejó testamento. Sin embargo, el representante no está obligado a enviar una copia del inventario a ningún heredero o beneficiario que sea un menor o un adulto incapacitado, ni a ningún heredero o beneficiario que haya renunciado por escrito al derecho a recibir el inventario.

Justificaciones (rendimientos) – La justificación anual se vence a los sesenta (60) días de la fecha de aniversario del nombramiento del representante, todos y cada uno de los años hasta que se le releve del cargo. La justificación final se interpone junto con la solicitud de relevo y exención. Cada justificación representa la contabilidad, bajo juramento, de los ingresos y los egresos del caudal hereditario durante el año anterior a la fecha de aniversario, junto con una declaración de cualquier otro hecho necesario para mostrar la verdadera condición del caudal hereditario. Cada declaración deberá incluir un inventario actualizado de los bienes del caudal hereditario en cada aniversario. Junto con la justificación, el representante ha de presentar ante el tribunal los originales de todos los comprobantes, facturas, estados de cuenta u otras pruebas de la exactitud de las partidas incluidas en la justificación, o presentar una declaración jurada de que el representante ha comparado los originales con las partidas incluidas en la justificación y que la misma es correcta. El tribunal de sucesiones puede, en cualquier momento, exigir al representante que presente el original de los comprobantes como constancia de la veracidad de una justificación. El representante ha de certificar que ha enviado por correo una copia de cada justificación a cada heredero, si el causante falleció sin un testamento, o a cada uno de los beneficiarios, si el causante dejó testamento. Sin embargo, el representante no está obligado a enviar una copia de la justificación a ningún heredero o beneficiario que sea un menor o un adulto incapacitado, ni a ningún heredero o beneficiario que haya renunciado por escrito al derecho a recibir la justificación.

Puede ser necesario interponer otros informes sobre el estado o la administración de los bienes patrimoniales según las disposiciones del testamento de un causante o conforme a una orden judicial.

 

 

Clausura del caudal hereditario

Una vez satisfechos todos los impuestos, las deudas y los gastos de administración, presentadas y auditadas todas las declaraciones de impuestos (si fuera necesario), y distribuidos todos los bienes restantes, el representante (a través del abogado del caudal hereditario, si lo hubiere) debe solicitar al tribunal de sucesiones que se le releve del cargo y exonere de toda responsabilidad civil. Esto se hace mediante la presentación de una solicitud de relevo y exención. Los herederos o beneficiarios del caudal hereditario y los acreedores cuyas reclamaciones no hayan sido satisfechas tienen derecho a recibir notificación de esta solicitud. El tribunal de sucesiones examinará la condición del caudal hereditario, y cualquier persona interesada en el patrimonio tiene oportunidad de que se le escuche en relación a su distribución. Si el representante se vio obligado a presentar justificaciones o informes ante el tribunal de sucesiones, se revisarán estos documentos cuando se interponga la solicitud de relevo y exención. Una vez el tribunal esté convencido de que la administración ha sido adecuada y que el representante ha ejecutado fielmente sus deberes, expedirá una orden que releva al representante del cargo y que lo exonera en adelante de toda responsabilidad civil. No es posible eximir al representante de la responsabilidad ante ningún heredero o acreedor menor de edad a menos que un tutor ad-litem represente al menor durante la diligencia de relevo y exención. La orden de relevo y exención clausura formalmente el caudal hereditario, pone fin a todo requisito adicional de interponer justificaciones, releva del cargo al representante, y exime de responsabilidad civil al representante y al garante de fianza, si lo hubiere.

Si se desea, también es posible obtener en una diligencia abreviada el relevo del cargo, pero no la exoneración de la responsabilidad civil.

¡Felicitaciones, una vez se le releve del cargo habrá usted cumplido con todos sus deberes!

 

 

Glosario de términos

A continuación, se definen los términos según su uso en este folleto. Los términos que se definen a continuación pueden tener significados más amplios o adicionales cuando se los utiliza en un contexto diferente.

Justificaciones (Rendimientos) – Contabilidad anual ante el tribunal de sucesiones de los ingresos y egresos del caudal hereditario para el año previo, junto con los hechos que describen la condición real del caudal hereditario. Es necesario presentar esta justificación antes de transcurridos 60 días del aniversario del nombramiento, todos los años, hasta que se releve del cargo al representante. Es posible eximir de este requisito a la persona responsable bien sea en el testamento o mediante el consentimiento de todos los herederos.

Administrador – La persona nombrada para administrar el caudal hereditario cuando no existe testamento válido. El administrador ha de depositar una fianza garantizada como salvaguardia de la debida administración del caudal hereditario, aunque es posible eximirlo de la fianza mediante el consentimiento de todos los herederos.

Beneficiario – La persona designada para recibir un beneficio bajo un contrato o testamento. Un beneficiario no es lo mismo que un heredero.

Reparo – Objeción formal a un juicio sucesorio. El reparo puede impugnar la validez de un testamento presentado para validación.

Validación testamentaria común – La diligencia de validación de un testamento sin notificar a los herederos. La validación testamentaria común no es concluyente durante un periodo de cuatro años para ninguna persona que sea partícipe del caudal hereditario. Si se invalida la validación testamentaria común, el albacea está protegido solo por las acciones efectuadas para reunir y conservar los bienes y para descargar las deudas del caudal hereditario. La validación testamentaria común se puede otorgar de inmediato. Sin embargo, dado que es concluyente solo después de cuatro años, los abogados para títulos requieren validación testamentaria solemne para la venta de bienes inmuebles del caudal hereditario.

Exoneración – El albacea o administrador que ha cumplido con todas sus funciones o a quien se le ha permitido dimitir puede solicitar que se le exima de responsabilidad civil. Si no se presentan objeciones a la petición, el juez del tribunal de sucesiones la otorga y exonera al representante de toda responsabilidad civil. Si se interponen objeciones, el juez ha de celebrar una audiencia y escudriñar el estado del caudal hereditario y la conducta del representante.

Caudal hereditario – Así se denomina el conjunto de bienes patrimoniales del causante. También puede referirse a la causa de sucesión de un causante dado (por ejemplo, la Sucesión del Sr. Fulano de Tal).

Albacea – La persona designada por el testador en un testamento para administrar el caudal hereditario y hacer cumplir las instrucciones del testamento. El auto judicial de autorización que expide el tribunal de sucesiones le otorga al albacea la facultad y la potestad de ejecutar las disposiciones del testamento.

Fiduciario – Una persona cuya responsabilidad es actuar principalmente en interés de otra en asuntos asignados o emprendidos por la persona. Persona que asume condición fiduciaria.

Tutor ad-litem – Una persona nombrada por el tribunal para investigar y representar los intereses de un menor o de un adulto incapacitado con respecto a algún asunto específico pendiente ante el tribunal.

Heredero – Las personas que heredan el caudal hereditario de un individuo que fallece sin testamento válido. Los herederos no son lo mismo que los beneficiarios, que son nombrados como receptores en el testamento, mientras que los herederos son los receptores reconocidos por la ley en ausencia de un testamento válido.

Adulto incapacitado – Un adulto para quien se ha debidamente nombrado un tutor o custodio, o un adulto bajo una discapacidad reconocida legalmente.

Inventario – Una descripción de todos los activos y pasivos del causante, incluidos todos los bienes personales e inmuebles propiedad del causante a su muerte que estén sujetos a la administración del representante, junto a los valores aproximados de los bienes. El representante ha de enviar por correo copia del inventario a los herederos o beneficiarios.

Auto judicial de designación del administrador – El documento formal que expide el tribunal como prueba del nombramiento del administrador de un caudal hereditario y de su consecuente potestad para actuar. El administrador no tiene autoridad para actuar hasta que se haya expedido este documento.

Auto judicial de designación del administrador con testamento anexo – Certificado otorgado a un administrador cuando el causante ha dejado un testamento, pero no ha nombrado a un albacea, o cuando el albacea nombrado no deseó o no pudo actuar. A menos que el tribunal de sucesiones le imponga restricciones, el administrador con testamento anexo goza de los mismos derechos y facultades que un albacea.

Auto judicial de autorización del albacea – El documento formal que expide el tribunal como prueba del nombramiento del albacea de un caudal hereditario y de su consecuente potestad para actuar. El albacea no tiene autoridad para actuar hasta que se haya expedido este documento.

Menor – Una persona menor de dieciocho años, la edad de mayoría en Georgia.

Bienes personales – Todos los bienes aparte de los bienes inmuebles. Todo lo susceptible de ser propiedad de una persona aparte de las tierras o los derechos sobre tierras. Los bienes personales incluyen no solo bienes tangibles (por ejemplo, mobiliario, automóviles, mercadería, ropa y joyas, etc.) sino también bienes intangibles (por ejemplo, acciones, bonos, dinero en depósito, patentes, derechos de propiedad intelectual, etc.).

Petición – Una solicitud formal por escrito interpuesta ante un tribunal mediante la cual se pide acción judicial respecto a un asunto determinado.

Carta poder – Un documento que autoriza a una persona a actuar como el representante o apoderado de otra (a diferencia de un abogado). Este representante se denomina “apoderado”. Se otorga un poder para asuntos financieros o para decisiones de atención médica, o ambos. El poder puede ser de índole general o limitada.

Pro rata – Proporción o proporcional; participaciones que se calculan en proporción al total disponible.

Bienes inmuebles – Terrenos y, en general, todo lo que se erija, se cultive o se fije sobre el terreno.

Validación testamentaria solemne – Diligencia de validación de un testamento que es concluyente con respecto a todas las personas que hayan recibido notificación. Ha de notificarse a todos los herederos (no beneficiarios).

Garante – El que se compromete a pagar o a efectuar cualquier otra acción en caso de que la parte responsable no pague o actúe. El garante de la fianza de un fiduciario, por lo general una compañía de seguros con licencia especial para la emisión de fianzas garantizadas.

Garantía de fianza –La responsabilidad de garantizar el debido cumplimiento de una obligación y de pagar cualquier pérdida causada por el incumplimiento de tal obligación. La fianza de un representante personal garantiza los intereses de los acreedores y los herederos o beneficiarios. El fiador, denominado “garante”, accede a pagar cualquier pérdida que se sufra si el representante no cumple debidamente con las responsabilidades del cargo (mala administración, pérdidas debido a negligencia, malversación, robo, etc.).

Testador – La persona que ha ejecutado un testamento válido.

Testamento – Documento mediante el cual una persona traspasa sus bienes, que entra en vigor después de su fallecimiento y que es revocable en vida de la persona. La declaración jurídica de las intenciones de una persona sobre lo que desea que se haga después de su fallecimiento.

Sustento del año –Bienes de un caudal hereditario adjudicados para el sustento y manutención durante un año del cónyuge o de los hijos menores de edad del causante. La concesión del sustento del año puede tomar cualquier forma, incluidos los bienes inmuebles. La petición para el sustento del año se ha de interponer antes de transcurridos 24 meses del fallecimiento del causante y solo la pueden hacer el cónyuge sobreviviente o los hijos que no hayan cumplido los dieciocho años.